自2023年2月13日预制菜首次写入中央一号文件以来，预制菜行业发展迅猛，成为投资的新风口，有着广阔前景。文章阐述了预制菜行业的发展现状、与美日预制菜品牌的对比、行业发展面临的问题、影响因素及对策分析。

（一）引言

据新华社2023年2月13日受权发布《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，在关于“培育乡村新产业新业态”中，该意见提出，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜首次写入中央一号文件，也是预制菜产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号。

预制菜，又称为预制调理食品，一般指以各类农、畜、禽、水产品为原辅料，配以调味料等辅料 （含食品添加剂），经预选、调制等工艺加工而成的半成品或成品。

预制菜最早起源于美国。20世纪60年代各种类型的预制菜开始实现商业化经营，70年代末随着日本经济进入高速发展，加快了预制菜在BC双端的渗透。

图源：多功能商用切菜机摩力斯

九十年代随着麦当劳、肯德基等快餐店进入国内市场，国内开始出现预制菜相关配套产业，例如净菜配送加工厂。2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于条件不成熟，行业整体发展较为缓慢，反响平平。直到2014年，预制菜行业在B端步入放量期。至2020年，C端迎来消费加速期。但是，2022年以来，预制菜概念持续火爆。作为一个万亿元级市场规模的行业，其发展空间巨大。同时，预制菜上游连着农业发展和乡村振兴，下游连着餐饮业转型和消费变革，是促消费促转型的有效抓手。根据2019年至今预制菜市场规模及增速对未来进行预测，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度不断发展，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。

公共卫生事件之后，面向C端的预制菜被热捧，新品牌涌现，预制菜行业投融资不断。包括专业预制菜企业、预制菜供应链企业和零售平台等预制菜品牌纷纷获得融资，将预制菜融资热度推向高潮。

基于预制菜的方便快捷，减少时间成本等优势，是许多家庭烹饪的首选，也是餐饮行业节约成本，提高效率，实现利益最大化的必由之路。前两年的公共卫生事件成为促使预制菜全面进入消费市场的重要因素，预制菜在我国有着广阔的发展前景。预制菜行业的快速发展，正在吸引越来越多消费者的目光，以及国家政策的出台扶持，这些动向也引起了资本和巨头的注意，一些资本和巨头纷纷投资入局，使得预制菜正在成为新的投资风口。

（二）中美日预制菜行业发展历程

（1）美国预制菜行业发展历程

美国预制菜行业发展历程可以分为三个阶段，20世纪40年代到50年代处于萌芽期，工业化水平的提高和人口密度的增加使餐饮行业得到快速发展，并且技术的提高使速冻类预制菜食品的销快速售增长，行业复合增长达到35%以上；20世纪50年代到70年代处于成长期，二战后婴儿潮一代步入成年，人口大规模的增加刺激餐饮增量需求，同时美式快餐巨头纷纷成立，推动食材标准化，为预制菜发展提供契机，在此期间，预制菜销量复合增速在10%以上；20世纪70年代到90年代处于成熟期，在餐饮行业与大众消费市场中，预制菜的渗透率不断提升，预制菜行业增速逐渐放缓，预制菜整体销量复合增速稳定在1.5%左右。

（2）日本预制菜行业发展历程

日本预制菜行业发展历程可以划分为四个阶段，20世纪50年代到70年代处于萌芽期，日本政府大力扶持，物流冷链的完善以及现代商业化的发展，促进冷冻食品需求激增。在这一时期，冷冻食品收入复合增速在45%以上；20世纪70年代到90年代处于成长期，随着日本经济发展、食品工艺的进步等事件，加快了预制菜的B+C两端渗透，行业复合增速达到9%以上；20世纪90年代到21世纪10年代处于调整期，日本经济泡沫破裂后，居民的收支受到较大影响，餐饮行业也受到冲击，导致速冻食品B段需求迅速减少，2000年-2010年间，冷冻预制菜行业人均消费量从9.73kg下降至9.23kg；21世纪10年代之后则进入成熟期，随着日本人口老龄化加剧、单身人口增加等现象，导致家庭烹饪习惯发生变化，对降低烹饪难度的需求增加，致使预制菜消费回升。2020年日本人均预制菜消费量升至11.04kg。

图源：中泰天富

（3）中国预制菜行业发展历程

与美国、日本等海外市场相比，我国预制菜行业起步时间较晚，但仍有很大发展空间。2011年-2020年，预制菜相关企业注册数量呈上升趋势，而从2014年起，预制菜行业进入B端快速放量期。同时，由于近年来冷链技术迅速发展，物流壁垒逐渐消除，预制菜行业在C端也得到快速发展。2019年我国预制菜市场规模约2445亿元，B端市场为1956亿元，C端市场 489亿元。在消费升级以及冷链物流布局的背景下，预制菜市场将在B+C端迅速发展。2020年受公共卫生事件影响，预制菜消费量井喷式增长，新增企业1.25万家，同比增长9%，行业增长9.64%，规模达到2422亿元。

目前我国预制菜消费市场主要集中在一二线城市。我国预制菜行业入局者多，处于行业发展早期，还未形成龙头企业。地区饮食口味差异较大，加之冷链运输条件限制，预制菜企业地域性特色明显，呈现规模化企业少、地域性强的特点。

（三）中美日预制菜行业代表

（1）中国预制菜行业代表——安井

安井食品主要从事速冻火锅料制品和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，根据对2017年-2022年安井营业收入及利润增长率进行观测，安井食品近六年以来营业收入及利润增长率不断走高，在2022年到达营业收入121.83亿元，是行业内产品线较为丰富的企业之一。

公司采用BC兼顾，全渠发力战略，经过多年发展，公司形成了以华东地区为中心、辐射全国的营销网络。餐饮连锁化进程加快，加上外卖和团餐市场发展迅速，降本增效需求推动B端预制菜放量；社会结构变化驱动C端预制菜市场快速扩容，疫情加速渗透率提升。安井作为速冻食品龙头，管理、渠道、产能等多重优势迁移赋能发力菜肴。

（2）美国预制菜行业代表——西斯科

西斯科是目前全球最大的餐饮食品供应商，也是国内B端生鲜企业的参照标的。1970年成功上市后，美国经济迎来黄金时代，市场上没有出现全国范围内的食品供应商，食材配送以及相关配套服务迎来发展风口，西斯科采取扩张并购策略，通过并购区域性小型配送公司等来实现快速扩张。通过大量兼并收购，西斯科的销售网络延伸90多个国家和地区，在美国餐饮供应市场占有率高达16%。同时根据2015年-2022年西斯科年报显示，其营业收入常年稳定在500亿美元之上，更是在2022年达686.64亿美元。

图源：CTC餐树咨询

西斯科通过兼并收购形成规模效应，对供应链和配送体系进一步优化，扩展产品品类。同时，加大品牌知名度，增加利润率，辅之以标准化的工业流程体系，以规模建立起竞争壁垒，最终形成不可撼动的市场地位。

（3）日本预制菜行业代表——日冷

其中，日冷市场份额常年日本预制菜行业位列第一，据2015年-2021年日冷营业总收入及净利润显示，日冷正缓慢持续增长，营业总收入从2015年的5200亿日元增长到2021年6027亿日元，净利润更是在7年中实现近两倍的增长，其市占率在20%-24%波动，目前预制菜在日本餐饮市场渗透率高达60%。1942年日冷集团前身帝国海产成立，50年代起，基于自身冷链物流基础开始重点开拓冷冻预制菜业务，1985年更名为日冷，加强品牌建设以更好发力零售渠道。日冷集团聚焦战略品类，积极推新创造新需求，产品矩阵已非常丰富，并不断加强研发实力，提高产品还原度与便捷性，BC端双轮驱动，全产业链布局，从原料采购、食品加工到仓储配送发挥协同效应，2020年日冷国内预制菜收入1571亿日元，其中BC端占比分别为55%和45%。

（四）我国预制菜行业面临的问题

（1）国家层面统一市场标准缺位，制约行业高质量发展

预制菜产业作为新的发展风口，国家或行业标准并不完善，存在欠缺，规范准入条件，对预制菜原材料、加工工艺、包装标识、储存冷链运输以及微生物、添加剂等作出统一规定，推动行业健康有序发展。不仅可以让消费者安心享用预制菜，也能实现与国际检疫接轨，让预制菜在双循环格局下更具发展潜力。

（2）产品质量问题依然存在，产品差异化不足

预制菜经简易处理即可食用，从生产加工到销售时间跨度较长，而且涉及冷冻冷藏环节，所以在食品保鲜以及安全等方面存在更多隐患。因此，预制菜除了保证便捷、口感等特点，还必须牢牢把关食品安全，包括优质原材料的供应、加工、冷冻技术的运用，以及对高标准品质工艺的把控等。

图源：多功能商用切菜机摩力斯

预制菜是标准化、批量生产的成品或半成品，受原材料、工艺、储运等条件的制约，产品容易存在同质化现象。但种类丰富、口味多样是中餐的优势，也是消费者的需求。要想满足不同消费者的需求，预制菜企业在产品的研发时要考虑如何打造差异化产品，提高创新产品的能力，从而抢占更多的细分市场。

（3）行业领军企业尚未形成，难以覆盖全国市场

行业领军企业是行业中的中流砥柱，也是推动预制菜行业高质量标准化发展的重要载体，能够将人才、资本、技术等要素加以集聚整合，充分发挥着示范效应和倍增效应，能够为该行业众多企业作为标准化示范，推动预制菜行业在标准化的轨道上进一步前进。而目前行业中各广商份额有限，且受地区、口味等因素影响，我国预制菜行业领军企业尚未形成，且至今未出现全国性企业。

但同时与他国预制菜市场相比，我国预制菜行业的品牌化管理较为滞后，且挖掘不深，未同我国众多地区的特色饮食文化相融，且许多企业虽注册了商标，但从宣传力度、推广方式上支持较少，导致在市场竞争过程中产品溢价能力弱，难以发挥“品牌效应”。

图源：多功能商用切菜机摩力斯

（4）消费群体的认可度和接受度不高，消费习惯有待培育

相对于预制菜在美国、日本等发达国家已形成成熟的生产加工体系且行业所经历较为长远的发展历程，我国发展时间较短，企业的品牌化，行业的标准化、 规范化生产，产品的安全、方便、美味、健康等问题也都是目前我国消费群体所担忧的，消费群体的认可度和接受度普遍不高。同时随着生活节奏的加快、工作压力的加大，时间和精力也是消费群体所注重的要素，这也直接导致“懒人经济”兴起，从而使得消费群体饮食观念与消费习惯的改变，更加重视食品安全，追求健康的生活方式，而在此基础上，使用预制菜产品的消费习惯更是有待培育。

（五）建议及对策

（1）通过细分市场实现再升级

预制菜行业仍处于成长期，生活节奏较快的一二线城市成交量较多，而三四线城市仍处于消费者教育阶段。从地域特色和消费群体的角度来看，将市场细分以及挖掘市场深度，才是可持续发展的。例如预制菜市场可以细分为高端市场和普通市场，还可以按菜系和地域特色进行细分，丰富区域市场的选择。

图源：多功能商用切菜机摩力斯

（2）注重营销为预制菜赋能

在市场调研中发现，消费者对于预制菜产品的认知度不够，尚未真正触达消费者心智。有的预制菜品牌在菜市场、商超铺货售卖，而这些渠道面向的大多是年龄稍长的消费群体，预制菜品还可以在便利性更高的渠道和平台铺货，让更多的年轻消费群体和老年群体熟知。第二还需加大投入，向更高水平的智能化方向迈进，实现产品工艺上的创新和产品质量上的稳定， 打造预制菜产业高地。

（3）解决消费者“既要又要”的问题

对营养、健康和美味的高要求实际上也是对预制食品的标准化安全和冷链技术的高要求。随着人群结构的变化，预制菜市场受众将会不断扩大，我国企业未来可致力于打造标准化工艺流程，实现从产地到车间再到终端的技术升级，持续创新品类、拓展消费场景之后，最终必将聚焦在营养健康与美味还原上。我们认为，在现突破和迭代后，预制菜行业C端规模将继续扩容，未来将与B端平分“蛋糕”。

（六）展望

相对于美日等多发达国家相比，我国预制菜行业发展时间较短，从产品适配、相关政策支持、消费者接受度等方面都有相当大的提升空间，从目前来看，随着近年来众多资本的涌入，我国众多企业已经粗略描绘出了预制菜这片不可小觑的蓝海。且随着消费升级和人们生活节奏加快，消费者对于日常做饭缺乏时间和精力，“懒人经济”的兴起，同时影响着消费者的饮食观念与消费习惯的改变，为在忙碌的工作和健康的饮食中间找一个平衡点，预制菜产品逐渐成为了新的焦点。

图源：生活英语对话

而随着2023年2月13日中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，在培育乡村新产业新业态章节中，专门提出“培育发展预制菜产业”，各地区各部门加强产业引导，强化政策扶持，推进预制菜产业高质量发展但随着预制菜产业快速发展，当前没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制缺乏问题，产品质量良莠不齐、食品安全难以保证、营养不足等产品标准问题也随之出现，是“万亿市场”的蓝海或只是个风口，预制菜行业正在接受着它的考验。

文章来源：知网 中食冷链

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